Checklist partneronboarding
Krijg een checklist voor de onboarding van een nieuwe partner, van due diligence tot de eerste 90 dagen, met een deadline voor elke stap. Kies het soort partner en beantwoord drie vragen; vink stappen af en voeg uw eigen stappen toe.
Onboardt u veel partners? In Advancer.World wordt elke stap een taak die de partner afrondt, en ziet u wie wat heeft gedaan. Probeer het gratis in Advancer.World
Stuurt u dit per e-mail naar partners? In Advancer.World vult elke partner het online in, in de eigen taal, en ziet u alle antwoorden op één plek. Begin gratis
Zo onboardt u een nieuwe partner goed
De eerste 90 dagen bepalen de toon van een partnerschap. Een partner die vanaf het begin weet wat er wordt verwacht, wie hij kan bellen en hoe de rapportage werkt, hoeft later veel minder te worden nagebeld en vertrouwt u meer.
Doe de controles die mensen en middelen beschermen vóór de ondertekening, in verhouding tot het risico: een partner die uw geld beheert of met kinderen werkt, vraagt meer dan een coalitielid dat uw boodschappen deelt. Leg daarna de essentie schriftelijk vast: geld, rapportage, safeguarding, data en hoe het werk van de partner wordt vermeld.
Houd na de kick-off de eerste stappen klein en concreet: een check-in na een maand, een eerste rapport dat u samen doorneemt, een kennismaking met andere partners. Sluit de onboarding af door de partner te vragen wat beter had gekund, en verbeter de checklist voor de volgende.
Onboard elke partner op dezelfde manier, zonder de e-mails
In Advancer.World worden uw onboardingstappen de eerste fase van het programma. Elke partner ziet zijn taken, uploadt zijn documenten en ondertekent overeenkomsten online, en u ziet wie klaar is en wie vastzit.
- Taken, documentverzoeken en enquêtes bij elke stap
- Overeenkomsten online ondertekend met een e-handtekening
- Een helder overzicht van de onboarding van elke partner
Gratis voor maximaal 5 partners. Geen creditcard nodig.
Wat hoort er in een onboardingproces voor partners?
Due diligence in verhouding tot het risico, een schriftelijke overeenkomst, een kick-off met beide teams, toegang tot de tools en sjablonen, afspraken over safeguarding en rapportage, en een paar check-ins in de eerste maanden.
Hoe lang duurt onboarding?
Deze checklist begint drie weken vóór de startdatum en eindigt 90 dagen erna. Een coalitielid kan in een paar dagen worden geonboard; een uitvoerende partner die geld beheert, heeft de hele periode nodig.
Kan ik mijn eigen stappen toevoegen?
Ja. Elke fase heeft een veld om stappen toe te voegen, en u kunt stappen afvinken terwijl u vordert. Uw checklist blijft in deze browser en kan als Excel worden gedownload.
Vervangt dit ons due-diligencebeleid?
Nee. Het is een praktische checklist die wij hebben geschreven. Volg het beleid van uw organisatie en de eisen van uw donoren, die meer kunnen vragen.
Meer gratis tools voor programmateams
Klaar om uw wereld verder te brengen?
Maak uw account aan en zet vandaag nog uw eerste programma live.