Checkliste für das Partner-Onboarding
Erhalten Sie eine Checkliste für das Onboarding eines neuen Partners, von der Due Diligence bis zu den ersten 90 Tagen, mit einem Fälligkeitsdatum für jeden Schritt. Wählen Sie die Art des Partners und beantworten Sie drei Fragen; haken Sie Schritte ab und fügen Sie eigene hinzu.
Sie nehmen viele Partner auf? In Advancer.World wird jeder Schritt zu einer Aufgabe, die der Partner erledigt, und Sie sehen, wer was erledigt hat. Kostenlos in Advancer.World testen
Sie schicken das per E-Mail an Partner? In Advancer.World füllt jeder Partner es online in seiner eigenen Sprache aus, und Sie sehen alle Antworten an einem Ort. Kostenlos starten
So gelingt das Onboarding eines neuen Partners
Die ersten 90 Tage prägen eine Partnerschaft. Ein Partner, der von Anfang an weiß, was erwartet wird, wen er anrufen kann und wie die Berichterstattung funktioniert, braucht später viel weniger Nachfassen und vertraut Ihnen mehr.
Führen Sie die Prüfungen, die Menschen und Mittel schützen, vor der Unterzeichnung durch, im Verhältnis zum Risiko: Ein Partner, der Ihre Mittel verwaltet oder mit Kindern arbeitet, braucht mehr als ein Bündnismitglied, das Ihre Botschaften teilt. Halten Sie dann das Wesentliche schriftlich fest: Geld, Berichterstattung, Safeguarding, Daten und wie die Arbeit des Partners genannt wird.
Halten Sie nach dem Kick-off die ersten Schritte klein und konkret: ein Gespräch nach einem Monat, ein erster Bericht, den Sie gemeinsam durchgehen, eine Vorstellung bei anderen Partnern. Schließen Sie das Onboarding ab, indem Sie den Partner fragen, was besser hätte laufen können, und verbessern Sie die Checkliste für den nächsten.
Jeden Partner gleich aufnehmen, ohne die E-Mails
In Advancer.World werden Ihre Onboarding-Schritte zur ersten Stufe des Programms. Jeder Partner sieht seine Aufgaben, lädt seine Dokumente hoch und unterschreibt Vereinbarungen online, und Sie sehen, wer bereit ist und wer feststeckt.
- Aufgaben, Dokumentenanfragen und Umfragen zu jedem Schritt
- Vereinbarungen, online per E-Signatur unterschrieben
- Ein klarer Überblick über das Onboarding jedes Partners
Kostenlos für bis zu 5 Partner. Keine Kreditkarte nötig.
Was gehört zu einem Onboarding-Prozess für Partner?
Eine Due Diligence im Verhältnis zum Risiko, eine schriftliche Vereinbarung, ein Kick-off mit beiden Teams, Zugang zu Tools und Vorlagen, Regelungen zu Safeguarding und Berichterstattung und einige Abstimmungsgespräche in den ersten Monaten.
Wie lange dauert das Onboarding?
Diese Checkliste beginnt drei Wochen vor dem Starttermin und endet 90 Tage danach. Ein Bündnismitglied lässt sich in wenigen Tagen aufnehmen; ein Durchführungspartner, der Mittel verwaltet, braucht den ganzen Zeitraum.
Kann ich eigene Schritte hinzufügen?
Ja. Jede Phase hat ein Feld zum Hinzufügen von Schritten, und Sie können Schritte abhaken, sobald sie erledigt sind. Ihre Checkliste bleibt in diesem Browser und lässt sich als Excel herunterladen.
Ersetzt sie unsere Due-Diligence-Richtlinie?
Nein. Es ist eine praktische, von uns verfasste Checkliste. Folgen Sie der Richtlinie Ihrer Organisation und den Anforderungen Ihrer Geber, die mehr verlangen können.
Weitere kostenlose Tools für Programmteams
Bereit, Ihre Welt voranzubringen?
Erstellen Sie Ihr Konto und starten Sie noch heute Ihr erstes Programm.