Lista de verificación para la incorporación de socios
Obtenga una lista de verificación para incorporar a un nuevo socio, de la diligencia debida a los primeros 90 días, con una fecha límite para cada paso. Elija el tipo de socio y responda a tres preguntas; marque los pasos a medida que los complete y añada los suyos.
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Cómo incorporar bien a un nuevo socio
Los primeros 90 días marcan el tono de una alianza. Un socio que sabe desde el principio qué se espera de él, a quién llamar y cómo funcionan los informes necesitará muchos menos recordatorios después y confiará más en usted.
Antes de firmar, haga las comprobaciones que protegen a las personas y los fondos, en proporción al riesgo: un socio que gestionará sus fondos o trabajará con niños y niñas necesita más que un miembro de una coalición que difundirá sus mensajes. Después ponga por escrito lo esencial: el dinero, los informes, la salvaguarda, los datos y cómo se reconocerá el trabajo del socio.
Tras el arranque, mantenga los primeros pasos pequeños y concretos: una llamada de seguimiento al cabo de un mes, un primer informe que revisen juntos, una presentación a otros socios. Cierre la incorporación preguntando al socio qué podría haberse hecho mejor, y mejore la lista para el siguiente.
Incorpore a cada socio de la misma manera, sin correos
En Advancer.World sus pasos de incorporación se convierten en la primera etapa del programa. Cada socio ve sus tareas, sube sus documentos y firma los acuerdos en línea, y usted ve quién está listo y quién está atascado.
- Tareas, solicitudes de documentos y encuestas para cada paso
- Acuerdos firmados en línea con firma electrónica
- Una visión clara de la incorporación de cada socio
Gratis hasta 5 socios. Sin tarjeta.
¿Qué debe incluir un proceso de incorporación de socios?
Una diligencia debida proporcional al riesgo, un acuerdo por escrito, un arranque con ambos equipos, acceso a las herramientas y plantillas, disposiciones sobre salvaguarda e informes, y algunas reuniones de seguimiento en los primeros meses.
¿Cuánto dura la incorporación?
Esta lista empieza tres semanas antes de la fecha de inicio y termina 90 días después. Un miembro de una coalición puede incorporarse en días; un socio implementador que gestiona fondos necesita todo el periodo.
¿Puedo añadir mis propios pasos?
Sí. Cada fase tiene un campo para añadir pasos, y puede marcarlos a medida que avanza. Su lista se queda en este navegador y se puede descargar en Excel.
¿Sustituye a nuestra política de diligencia debida?
No. Es una lista práctica que hemos redactado nosotros. Siga la política de su organización y los requisitos de sus donantes, que pueden pedir más.
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