Strumento di valutazione delle capacità dei partner: valutazioni senza fogli di calcolo

Una valutazione delle capacità dei partner di cui i partner possano fidarsi e che sia ripetibile: sei ambiti, una scala di maturità a quattro livelli, un modello gratuito con un esempio compilato e i criteri per scegliere uno strumento quando il foglio di calcolo non basta più.

João Mourinho 26/10/2026 13 min di lettura

La maggior parte delle valutazioni delle capacità dei partner che ho visto gestire con un foglio di calcolo ha la stessa breve vita. Qualcuno lo progetta con cura e lo invia a dodici partner. Tornano nove versioni del file, che vengono riunite durante un fine settimana, producono un grafico colorato per una riunione del consiglio direttivo e non vengono mai più aperte. Un anno dopo, un nuovo foglio di calcolo riparte da zero e nessuno sa dire se i partner si siano effettivamente rafforzati.

Il problema raramente è il questionario. È il metodo che lo accompagna: che cosa si misura, come lo si valuta, che cosa si fa dei risultati e se è possibile ripetere la valutazione l'anno successivo e osservare il cambiamento. Questa guida offre una valutazione delle capacità dei partner utilizzabile fin da domani, con un modello gratuito e un esempio compilato, il metodo su cui si basa e i criteri per scegliere uno strumento di valutazione quando il foglio di calcolo non basta più.

Perché oggi la valutazione delle capacità dei partner conta di più

Nel 2016, i donatori e le organizzazioni umanitarie che hanno firmato il Grand Bargain si sono impegnati ad aumentare gli investimenti pluriennali nelle capacità istituzionali degli attori locali e nazionali impegnati nella risposta alle emergenze e a destinare loro almeno il 25 percento dei finanziamenti umanitari «nel modo più diretto possibile» entro il 2020 [1]. Finanziare direttamente le organizzazioni locali pone al finanziatore una domanda evidente: quanto è solido oggi questo partner e che cosa potrebbe rafforzarlo?

Lo stesso accordo impegnava inoltre i firmatari a condividere le informazioni sulle valutazioni dei partner, per risparmiare tempo ed evitare duplicazioni [1]. Questo secondo impegno riceve meno attenzione, ma è altrettanto importante. Un'organizzazione locale che collabora con più finanziatori si trova ancora spesso a compilare un questionario diverso per ciascuno, sullo stesso consiglio direttivo, sugli stessi conti e sulla stessa politica di tutela delle persone. Ogni valutazione ripetuta sottrae tempo ai programmi che dovrebbe rafforzare.

Una buona valutazione delle capacità dei partner fa tre cose che un questionario una tantum non fa: usa lo stesso metro per ogni partner, produce un piano anziché un punteggio e può essere ripetuta per rendere visibili i cambiamenti.

La valutazione delle capacità non è una verifica di due diligence

Prima di scegliere un modello, chiarite a quale domanda volete rispondere. Molte organizzazioni svolgono due attività diverse sotto lo stesso nome.

La due diligence e la valutazione del rischio rispondono alla domanda «possiamo trasferire denaro a questo partner e con quali controlli?». L'approccio armonizzato ai trasferimenti di denaro delle Nazioni Unite è un esempio noto: la sua microvalutazione esamina la gestione finanziaria di un partner esecutore e si conclude con una classificazione del rischio — basso, moderato, significativo o alto — che determina come vengono trasferiti i fondi e con quale frequenza vengono effettuati i controlli [2].
La valutazione delle capacità risponde alla domanda «a che punto si trova questo partner e che cosa dovremmo rafforzare insieme come prossimo passo?». Non si limita agli aspetti finanziari e il suo risultato è un piano.

Entrambe sono legittime. Il problema nasce quando vengono confuse. Se un partner crede che la valutazione delle capacità possa costargli un finanziamento, si attribuirà livelli elevati e nasconderà proprio le lacune che avete bisogno di vedere. Tenete separate le due attività, dichiaratelo per iscritto e la qualità delle risposte cambierà.

I sei ambiti di una valutazione delle capacità dei partner

I quadri di riferimento per le capacità differiscono per nomi e raggruppamenti, ma perlopiù coprono gli stessi aspetti. Il modello qui sotto utilizza sei ambiti, ciascuno con cinque indicatori:

I sei ambiti del modello
Ambito	Che cosa esamina	Un indicatore
Governance e leadership	Chi decide, come e chi ne verifica l'operato	Esiste una politica sui conflitti di interesse e viene applicata
Gestione finanziaria	Se le risorse finanziarie vengono pianificate, registrate e controllate	I pagamenti richiedono due persone: una li prepara, l'altra li approva
Gestione dei programmi	Come vengono pianificati, realizzati e adeguati i progetti	I rischi vengono identificati e ciascuno ha un responsabile
MEAL	Monitoraggio, valutazione, accountability e apprendimento	Le comunità possono fornire riscontri o presentare reclami e ricevere una risposta
Personale e tutela delle persone	Come viene assunto e supportato il personale e come viene garantita la sicurezza delle persone	Una politica di tutela delle persone, un referente e un canale di segnalazione sicuro
Partenariati e advocacy	Come l'organizzazione collabora con altri e influenza il proprio contesto	Più di un finanziatore e nessuno che rappresenti oltre la metà delle entrate

Considerate gli indicatori come un punto di partenza. Un'organizzazione per i diritti delle donne in un capoluogo di contea e una federazione nazionale di sindacati agricoli non dovrebbero essere valutate sulla base di formulazioni identiche. Concordate gli adattamenti con i partner prima che inizi qualsiasi valutazione e mantenete stabili gli ambiti e la scala, così che i risultati rimangano confrontabili nell'intero portafoglio.

Una scala a quattro livelli, descritti attraverso elementi osservabili

Il modello valuta ogni indicatore su quattro livelli: Emergente (pochi elementi presenti, tutto dipende da una o due persone), In sviluppo (le basi esistono sulla carta e vengono utilizzate in modo discontinuo), Consolidato (documentato, utilizzato regolarmente e verificato) e Avanzato (riesaminato, migliorato e condiviso con altri).

La scelta di quattro livelli ha una lunga tradizione. Anche la griglia di valutazione delle capacità sviluppata da McKinsey per Venture Philanthropy Partners nel 2001 ne utilizzava quattro, da «chiara necessità di rafforzare le capacità» a «livello elevato di capacità presenti» [3]. Un numero pari ha un vantaggio pratico: non esiste una comoda casella centrale in cui rifugiarsi. E ogni livello è descritto da qualcosa di osservabile — un documento, una prassi, una riunione — mai da un aggettivo come «buono» o «solido».

Un'avvertenza che deriva dalla mia formazione in ricerca operativa: i livelli di maturità sono ordinali. Un 3 è superiore a un 2, ma non è «uno in più» rispetto a un 2, e un partner con 2, 2, 2 non si trova nella stessa situazione di uno con 1, 2, 3. Non calcolate quindi la media dei livelli nei diversi ambiti per ottenere un unico punteggio per partner. Osservate il profilo e, quando analizzate il portafoglio, contate: quanti partner sono ancora al livello 1 in ciascun ambito? Quel numero vi dirà dove investire.

Il modello di valutazione delle capacità dei partner (download gratuito)

Il modello comprende quattro pagine A4: i dati del partner, le istruzioni e la scala (pagina 1), i sei ambiti con i relativi indicatori, livelli ed evidenze (pagine 2 e 3) e il riepilogo, il piano di rafforzamento delle capacità e l'approvazione finale (pagina 4).

Pagina 1 del modello vuoto di valutazione delle capacità dei partner: dati del partner, cinque passaggi per utilizzarlo, scala di maturità a quattro livelli e sei ambiti — Pagina 1 del modello: chi viene valutato, come svolgere la valutazione, la scala e i sei ambiti.

Scaricate il modello di valutazione delle capacità dei partner (PDF, 4 pagine). Stampatelo oppure copiate gli ambiti e gli indicatori nel vostro modulo.

Dovete valutare più di pochi partner? In Advancer.World i sei ambiti e i quattro livelli diventano un'unica griglia su cui lavora ogni partner: autovalutazione, evidenze, vostra revisione e passi successivi in un solo posto, con lo storico conservato per il ciclo successivo. Potete iniziare gratuitamente.

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Esempio: una valutazione delle capacità dei partner compilata

Ecco lo stesso modello compilato per Riverbend Women's Forum, un'organizzazione fittizia della contea di Kisumu, in Kenya, in occasione della sua valutazione iniziale nell'ottobre 2026.

Esempio compilato, pagina 2: valutazione di governance, gestione finanziaria e gestione dei programmi per un'organizzazione femminile fittizia, con evidenze per ogni indicatore — Pagina 2 dell'esempio: ogni valutazione è affiancata dalle relative evidenze.

Scaricate l'esempio compilato (PDF, 4 pagine). Tre scelte lo rendono utile:

Ogni valutazione è accompagnata dalle relative evidenze. «Due firme solo per importi superiori a 500 USD» spiega un livello 2 sui controlli dei pagamenti meglio di qualsiasi campo di commento.
Il disaccordo rimane visibile. Riverbend aveva attribuito alla propria gestione finanziaria il livello 3; dopo la revisione, il livello concordato è 2, perché i conti non sono mai stati sottoposti a una revisione contabile esterna completa. Entrambi i numeri sono riportati a pagina 4. Nascondere il livello dell'autovalutazione insegnerebbe ai partner che il loro punto di vista non conta.
Tre priorità, ciascuna con il supporto necessario. La revisione contabile, i valori di riferimento MEAL e un canale di segnalazione sicuro. Ciascuna ha un responsabile, una data e l'indicazione di ciò che Riverbend richiede al finanziatore, come la copertura dei costi di revisione contabile nel finanziamento successivo. Una valutazione che si limita a elencare le lacune, senza un budget per colmarle, è un esercizio di mera estrazione di informazioni.

Come svolgerla, passo dopo passo

Concordate gli ambiti e gli indicatori con i partner, durante un incontro iniziale di un'ora. Spiegate a che cosa serve la valutazione e per quali scopi non verrà utilizzata.
Autovalutazione. Il team del partner valuta ogni indicatore e annota le evidenze. Concedete una settimana: richiede due o tre ore del loro tempo, meglio distribuite su più conversazioni che concentrate nel lavoro di una sola persona in una serata.
Il confronto di revisione. Esaminate insieme le evidenze, idealmente di persona, in circa due ore. Dove non siete d'accordo, annotate entrambi i livelli e le motivazioni.
Il piano. Scegliete tre priorità, non trenta, e decidete quale supporto richiede ciascuna e chi ne sostiene i costi.
Ripetete la valutazione dopo 6-12 mesi, con gli stessi indicatori e la stessa scala, partendo dal risultato precedente anziché da una pagina bianca.

Dove il foglio di calcolo mostra i suoi limiti

Un foglio di calcolo va bene per un partner ed è tollerabile per cinque. Oltre questa soglia, si ripresentano sempre gli stessi problemi:

Versioni. Ogni partner modifica la propria copia, rinomina una colonna o aggiunge una scheda, e riunire i file diventa un progetto a sé.
Le evidenze sono altrove. La politica, la revisione contabile e i verbali si trovano negli allegati delle email, scollegati dalla valutazione che giustificano.
Nessuno storico. Il file dell'anno successivo sovrascrive quello dell'anno in corso, così l'unica domanda che conta — si sono rafforzati? — resta senza risposta.
Il partner non vede mai il proprio percorso. I risultati risalgono fino al finanziatore e raramente tornano in una forma che il partner possa utilizzare.
Nessuna vista del portafoglio. Vedere tutti i partner affiancati richiede una ricostruzione manuale, perciò accade una volta all'anno, quando accade.

È nella vista del portafoglio che una valutazione coerente dà i suoi frutti. Quando ogni partner viene valutato sulla stessa griglia, la domanda «dove investiamo ora?» smette di essere una questione di opinioni:

Mappa di calore di dodici partner fittizi nei sei ambiti di capacità; cinque dei dodici sono al livello 1 nel MEAL — Illustrazione con dati di esempio: cinque partner su dodici sono al livello 1 nel MEAL, quindi un unico programma di affiancamento condiviso produce più risultati di dodici programmi separati.

Che cosa cercare in uno strumento di valutazione delle capacità dei partner

Che lo sviluppiate internamente o lo acquistiate, uno strumento di valutazione delle capacità dei partner dovrebbe coprire questi otto punti:

Un unico quadro di riferimento, molti partner. Progettate ambiti, livelli e indicatori una sola volta, e ogni partner lavora sulla stessa versione.
Autovalutazione con evidenze. I partner si valutano e allegano il documento o descrivono la prassi, nello stesso posto.
La vostra revisione. Potete confermare un livello o concordarne uno diverso, ed entrambi rimangono registrati.
Storico. Ogni ciclo viene conservato e quello successivo parte dal precedente.
Una vista del portafoglio. Tutti i partner affiancati, per ambito, senza esportazioni e accorpamenti.
Piani collegati alle lacune. Il passo successivo di ogni partner è associato al livello che sta cercando di raggiungere, con responsabili e date.
I partner vedono i propri risultati. E possono mostrarli ad altri finanziatori: è l'applicazione concreta dell'impegno del Grand Bargain a condividere le informazioni sulle valutazioni [1].
Lingue e protezione dei dati. I partner lavorano nella propria lingua e l'accesso è basato sui ruoli: un partner non vede mai i dati di un altro.

Svolgere le valutazioni delle capacità dei partner in Advancer.World

Advancer.World nasce dalla trasformazione digitale dei programmi presso organizzazioni come UNICEF e Airbus ed è costruito intorno alla struttura descritta in questo articolo. Un programma è una griglia: le fasi sono i livelli di maturità (Emergente, In sviluppo, Consolidato, Avanzato), i temi sono gli ambiti di capacità e ogni cella descrive come si presenta quel livello in quell'ambito.

Progettazione di un programma in Advancer.World: un Programma per le capacità dei partner locali con quattro fasi, da Emergente ad Avanzato, per governance, programmi e personale — Il programma come lo progetta il finanziatore: quattro fasi in sei ambiti di capacità, con ogni cella che descrive come si presenta quel livello.

I passaggi tra i livelli contengono le attività da svolgere: iniziative, questionari, caricamento di documenti a supporto delle evidenze e richieste di firma. Scegliete come far avanzare i partner: tramite autovalutazione, automaticamente al completamento del passaggio precedente oppure solo dopo la conferma del vostro team. I partner accedono e vedono a che punto sono e che cosa richiede il livello successivo, in una qualsiasi delle 22 lingue della piattaforma.

La vista del partner in Advancer.World: la stessa griglia con il livello attuale del partner evidenziato in ciascun ambito di capacità — Che cosa vede il partner: il proprio livello attuale in ogni ambito e ciò che richiede quello successivo.

Ogni avanzamento viene registrato, così il ciclo successivo inizia dove si è concluso il precedente e l'andamento è già disponibile quando presentate i risultati al consiglio direttivo o ai donatori.

Valutate insieme ai partner, non dall'alto

Le valutazioni delle capacità hanno un problema di reputazione, e non a torto. Nella consultazione globale di Peace Direct del 2021 sulla decolonizzazione degli aiuti, l'idea che le organizzazioni locali «manchino di capacità» è emersa in quasi tutti i filoni di discussione e i partecipanti hanno indicato, tra le pratiche da cambiare, i requisiti di due diligence che escludono le organizzazioni locali [4]. Un partner che ha risposto alle stesse domande per cinque finanziatori senza ricevere nulla in cambio ha tutte le ragioni per essere scettico.

Quattro abitudini fanno la differenza: progettare gli indicatori con i partner, non per loro; condividere ogni risultato con il partner che lo ha prodotto; consentire ai partner di riutilizzare i propri risultati con altri finanziatori; non effettuare mai una valutazione senza un budget per il piano. La valutazione è la parte meno costosa. Il rafforzamento è l'obiettivo.

Domande frequenti

Con quale frequenza dovremmo valutare le capacità dei partner?

Una volta all'inizio della collaborazione, per definire una situazione di partenza, poi ogni 6-12 mesi. Con una frequenza maggiore, i partner passano il tempo a produrre report; con una frequenza minore, il piano perde aderenza alla realtà.

Chi dovrebbe compilare la valutazione?

Il team del partner stesso, con la presenza del direttore e dei responsabili delle finanze, dei programmi e delle risorse umane. Successivamente, il responsabile del programma dell'ente finanziatore la esamina insieme a loro. Una valutazione compilata dal solo ente finanziatore indica ciò che pensa il finanziatore, non ciò che sa il partner.

I risultati dovrebbero determinare i finanziamenti?

Non direttamente. Utilizzate la due diligence per le decisioni relative ai finanziamenti e ai rischi, e la valutazione delle capacità per decidere cosa rafforzare. Legare i punteggi alle sovvenzioni è il modo più rapido per ottenere punteggi gonfiati.

Possiamo modificare gli ambiti e gli indicatori?

Sì, ed è opportuno adattare gli indicatori al vostro settore e contesto. Mantenete invariati la scala e gli ambiti per tutti i partner e in tutti i cicli di valutazione, in modo che i risultati restino confrontabili.

La valutazione delle capacità dei partner coincide con la valutazione delle capacità organizzative?

Il metodo è lo stesso. Per «valutazione delle capacità organizzative» si intende solitamente un'organizzazione che valuta sé stessa; la «valutazione delle capacità dei partner» è lo stesso esercizio condotto sui partner di un ente finanziatore o di una rete, ed è qui che la coerenza e una visione d'insieme del portafoglio iniziano a fare la differenza.

Iniziate dal vostro prossimo partner

Non serve un nuovo sistema per iniziare. Stampate il modello, utilizzatelo con un partner di cui vi fidate e vedete cosa emerge dal confronto. Quando avrete dodici partner e un secondo ciclo in arrivo, sarà il momento di smettere di unire fogli di calcolo.

Valutate ogni partner con la stessa griglia, ciclo dopo ciclo. Progettate una sola volta il vostro programma di rafforzamento delle capacità, invitate i vostri partner e scoprite a che punto si trova ciascuno di loro. Iniziare è gratuito.