Sjekkliste for onboarding av partnere
Få en sjekkliste for onboarding av en ny partner, fra due diligence til de første 90 dagene, med en frist for hvert steg. Velg type partner og svar på tre spørsmål; kryss av steg etter hvert og legg til dine egne.
Tar du inn mange partnere? I Advancer.World blir hvert steg en oppgave partneren fullfører, og du ser hvem som har gjort hva. Prøv gratis i Advancer.World
Skal du sende dette til partnerne på e-post? I Advancer.World fyller hver partner det ut på nett, på sitt eget språk, og du ser alle svarene på ett sted. Start gratis
Slik får du en god start med en ny partner
De første 90 dagene setter tonen for et partnerskap. En partner som fra starten vet hva som forventes, hvem de skal ringe og hvordan rapporteringen fungerer, trenger langt mindre purring senere, og vil stole mer på deg.
Gjør kontrollene som beskytter mennesker og midler før du signerer, i forhold til risikoen: en partner som skal forvalte midlene dine eller jobbe med barn, trenger mer enn et koalisjonsmedlem som skal dele budskapene dine. Skriv deretter ned det viktigste: penger, rapportering, safeguarding, data og hvordan partnerens arbeid skal krediteres.
Etter oppstarten bør de første stegene være små og konkrete: en oppfølgingssamtale etter en måned, en første rapport dere går gjennom sammen, en introduksjon til andre partnere. Avslutt onboardingen med å spørre partneren hva som kunne vært bedre, og forbedre sjekklisten til neste gang.
Ta inn alle partnere på samme måte, uten e-postene
I Advancer.World blir onboardingstegene dine det første trinnet i programmet. Hver partner ser oppgavene sine, laster opp dokumentene sine og signerer avtaler på nett, og du ser hvem som er klare og hvem som står fast.
- Oppgaver, dokumentforespørsler og spørreundersøkelser for hvert steg
- Avtaler signert på nett med e-signatur
- God oversikt over onboardingen til hver partner
Gratis for opptil 5 partnere. Ingen betalingskort.
Hva bør en onboardingprosess for partnere omfatte?
Due diligence i forhold til risikoen, en skriftlig avtale, et oppstartsmøte med begge team, tilgang til verktøy og maler, ordninger for safeguarding og rapportering, og noen oppfølgingssamtaler de første månedene.
Hvor lang tid tar onboarding?
Denne sjekklisten starter tre uker før startdatoen og slutter 90 dager etter. Et koalisjonsmedlem kan tas inn på noen dager; en gjennomføringspartner som forvalter midler, trenger hele perioden.
Kan jeg legge til mine egne steg?
Ja. Hver fase har et felt for å legge til steg, og du kan krysse av steg etter hvert. Sjekklisten din blir i denne nettleseren og kan lastes ned som Excel.
Erstatter den retningslinjene våre for due diligence?
Nei. Den er en praktisk sjekkliste som vi har skrevet. Følg organisasjonens egne retningslinjer og kravene fra giverne dine, som kan kreve mer.
Flere gratis verktøy for programteam
Klar til å ta din verden videre?
Opprett kontoen din og få ditt første program i gang allerede i dag.