Checklista för onboarding av partner
Få en checklista för onboarding av en ny partner, från due diligence till de första 90 dagarna, med ett slutdatum för varje steg. Välj typ av partner och besvara tre frågor; bocka av steg och lägg till egna.
Tar du emot många partner? I Advancer.World blir varje steg en uppgift som partnern slutför, och du ser vem som har gjort vad. Prova gratis i Advancer.World
Ska du mejla det här till dina partner? I Advancer.World fyller varje partner i det online, på sitt eget språk, och du ser alla svar på ett ställe. Börja gratis
Så får du en bra onboarding av en ny partner
De första 90 dagarna sätter tonen i ett partnerskap. En partner som från början vet vad som förväntas, vem den ska ringa och hur rapporteringen fungerar behöver betydligt mindre jagande senare, och får större förtroende för dig.
Gör de kontroller som skyddar människor och medel innan du skriver under, i proportion till risken: en partner som ska hantera dina medel eller arbeta med barn kräver mer än en koalitionsmedlem som ska sprida dina budskap. Skriv sedan ner det viktigaste: pengar, rapportering, safeguarding, data och hur partnerns arbete ska synliggöras.
Håll de första stegen efter uppstarten små och konkreta: ett avstämningssamtal efter en månad, en första rapport som ni går igenom tillsammans, en introduktion till andra partner. Avsluta onboardingen genom att fråga partnern vad som kunde ha varit bättre, och förbättra checklistan till nästa gång.
Ta emot varje partner på samma sätt, utan alla mejl
I Advancer.World blir dina onboardingsteg programmets första steg. Varje partner ser sina uppgifter, laddar upp sina dokument och skriver under avtal online, och du ser vem som är redo och vem som har fastnat.
- Uppgifter, dokumentförfrågningar och enkäter för varje steg
- Avtal som undertecknas online med e-signatur
- En tydlig bild av varje partners onboarding
Gratis för upp till 5 partner. Inget kort behövs.
Vad ska en onboardingprocess för partner innehålla?
Due diligence i proportion till risken, ett skriftligt avtal, ett uppstartsmöte med båda teamen, tillgång till verktyg och mallar, rutiner för safeguarding och rapportering samt några avstämningar under de första månaderna.
Hur lång tid tar onboardingen?
Den här checklistan börjar tre veckor före startdatumet och slutar 90 dagar efter det. En koalitionsmedlem kan vara på plats på några dagar; en genomförandepartner som hanterar medel behöver hela perioden.
Kan jag lägga till egna steg?
Ja. Varje fas har ett fält för att lägga till steg, och du kan bocka av steg allteftersom. Din checklista stannar i den här webbläsaren och kan laddas ner som Excel.
Ersätter den vår policy för due diligence?
Nej. Det är en praktisk checklista som vi har skrivit. Följ din organisations policy och dina givares krav, som kan kräva mer.
Fler gratis verktyg för programteam
Redo att utveckla din värld?
Skapa ditt konto och få igång ditt första program redan i dag.