Checklist per l'onboarding dei partner
Ottieni una checklist per l'onboarding di un nuovo partner, dalla due diligence ai primi 90 giorni, con una scadenza per ogni passaggio. Scegli il tipo di partner e rispondi a tre domande; spunta i passaggi completati e aggiungi i tuoi.
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Come fare bene l'onboarding di un nuovo partner
I primi 90 giorni danno il tono a un partenariato. Un partner che sa fin dall'inizio cosa ci si aspetta da lui, chi chiamare e come funziona il reporting avrà bisogno di molti meno solleciti in seguito, e si fiderà di più di te.
Fai i controlli che tutelano le persone e i fondi prima di firmare, in proporzione al rischio: un partner che gestirà i tuoi fondi o lavorerà con bambini richiede più di un membro di coalizione che condividerà i tuoi messaggi. Poi metti per iscritto l'essenziale: denaro, reporting, safeguarding, dati e il modo in cui verrà riconosciuto il lavoro del partner.
Dopo l'avvio, mantieni i primi passi piccoli e concreti: una chiamata di aggiornamento dopo un mese, un primo report da rivedere insieme, una presentazione agli altri partner. Chiudi l'onboarding chiedendo al partner cosa sarebbe potuto andare meglio, e migliora la checklist per il prossimo.
Fai l'onboarding di ogni partner allo stesso modo, senza e-mail
Con Advancer.World i tuoi passaggi di onboarding diventano la prima fase del programma. Ogni partner vede le proprie attività, carica i propri documenti e firma gli accordi online, e tu vedi chi è pronto e chi è bloccato.
- Attività, richieste di documenti e sondaggi per ogni passaggio
- Accordi firmati online con firma elettronica
- Una visione chiara dell'onboarding di ogni partner
Gratis fino a 5 partner. Nessuna carta richiesta.
Cosa dovrebbe includere un processo di onboarding dei partner?
Una due diligence proporzionata al rischio, un accordo scritto, un incontro di avvio con entrambi i team, l'accesso agli strumenti e ai modelli, le regole su safeguarding e reporting, e qualche momento di verifica nei primi mesi.
Quanto dura l'onboarding?
Questa checklist inizia tre settimane prima della data di avvio e termina 90 giorni dopo. Per un membro di coalizione bastano pochi giorni; un partner attuatore che gestisce fondi ha bisogno dell'intero periodo.
Posso aggiungere i miei passaggi?
Sì. Ogni fase ha un campo per aggiungere passaggi, e puoi spuntarli man mano che li completi. La tua checklist resta in questo browser e può essere scaricata in Excel.
Sostituisce la nostra policy di due diligence?
No. È una checklist pratica scritta da noi. Segui la policy della tua organizzazione e i requisiti dei tuoi donatori, che possono chiedere di più.
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