Lista kontrolna onboardingu partnera
Przygotuj listę kontrolną wprowadzenia nowego partnera, od due diligence po pierwsze 90 dni, z terminem dla każdego kroku. Wybierz rodzaj partnera i odpowiedz na trzy pytania; odhaczaj kroki i dodawaj własne.
Wprowadzasz wielu partnerów? W Advancer.World każdy krok staje się zadaniem, które partner wykonuje, a Ty widzisz, kto co zrobił. Wypróbuj za darmo w Advancer.World
Chcesz wysłać to partnerom e-mailem? W Advancer.World każdy partner wypełnia to online, we własnym języku, a Ty widzisz wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu. Zacznij za darmo
Jak dobrze wprowadzić nowego partnera
Pierwsze 90 dni nadaje ton partnerstwu. Partner, który od początku wie, czego się od niego oczekuje, do kogo dzwonić i jak działa raportowanie, będzie później wymagał znacznie mniej ponaglania i bardziej Ci zaufa.
Przed podpisaniem umowy przeprowadź weryfikację, która chroni ludzi i środki, proporcjonalnie do ryzyka: partner, który będzie zarządzał Twoimi środkami lub pracował z dziećmi, wymaga więcej niż członek koalicji, który będzie rozpowszechniał Twoje przekazy. Następnie spisz najważniejsze kwestie: pieniądze, raportowanie, ochronę przed krzywdzeniem, dane oraz to, jak praca partnera będzie wymieniana publicznie.
Po starcie współpracy niech pierwsze kroki będą małe i konkretne: rozmowa kontrolna po miesiącu, pierwszy raport omówiony wspólnie, przedstawienie innym partnerom. Zakończ onboarding, pytając partnera, co mogło pójść lepiej, i popraw listę kontrolną przed wprowadzeniem kolejnego.
Wprowadzaj każdego partnera tak samo, bez e-maili
W Advancer.World kroki onboardingu stają się pierwszym etapem programu. Każdy partner widzi swoje zadania, przesyła dokumenty i podpisuje umowy online, a Ty widzisz, kto jest gotowy, a kto utknął.
- Zadania, prośby o dokumenty i ankiety dla każdego kroku
- Umowy podpisywane online podpisem elektronicznym
- Przejrzysty obraz onboardingu każdego partnera
Za darmo do 5 partnerów. Bez karty płatniczej.
Co powinien obejmować proces onboardingu partnera?
Weryfikację (due diligence) proporcjonalną do ryzyka, pisemną umowę, spotkanie startowe obu zespołów, dostęp do narzędzi i szablonów, ustalenia dotyczące ochrony przed krzywdzeniem i raportowania oraz kilka rozmów kontrolnych w pierwszych miesiącach.
Ile trwa onboarding?
Ta lista kontrolna zaczyna się trzy tygodnie przed datą rozpoczęcia i kończy 90 dni po niej. Członka koalicji można wprowadzić w kilka dni; partner realizujący, który zarządza środkami, potrzebuje całego tego okresu.
Czy mogę dodać własne kroki?
Tak. Każda faza ma pole do dodawania kroków, a kroki możesz odhaczać na bieżąco. Twoja lista kontrolna pozostaje w tej przeglądarce i można ją pobrać jako plik Excel.
Czy zastępuje naszą politykę due diligence?
Nie. To praktyczna lista kontrolna, którą sami opracowaliśmy. Stosuj politykę swojej organizacji i wymogi swoich donatorów, które mogą obejmować więcej.
Więcej darmowych narzędzi dla zespołów programowych
Gotowy, by rozwijać swój świat?
Załóż konto i uruchom swój pierwszy program jeszcze dziś.