パートナー・オンボーディング・チェックリスト
デューデリジェンスから最初の 90 日まで、新しいパートナーを迎え入れるためのチェックリストを、各ステップの期日付きで作成します。パートナーの種類を選び、3 つの質問に答えてください。完了したステップにチェックを入れ、独自のステップも追加できます。
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新しいパートナーを上手に迎え入れる方法
最初の 90 日がパートナーシップの方向性を決めます。期待されていること、誰に連絡すればよいか、報告の仕組みを最初から理解しているパートナーは、後で催促する必要がずっと少なくなり、信頼も深まります。
署名の前に、リスクに応じて、人と資金を守るための確認を行いましょう。資金を扱ったり子どもと関わったりするパートナーには、メッセージを発信するだけの連合メンバーよりも多くの確認が必要です。次に、要点を文書にします。資金、報告、セーフガーディング、データ、そしてパートナーの活動のクレジット表記の方法です。
キックオフの後は、最初のステップを小さく具体的に保ちましょう。1 か月後の状況確認の電話、一緒に確認する最初の報告書、ほかのパートナーとの顔合わせなどです。オンボーディングの最後には、何が改善できたかをパートナーに尋ね、次のパートナーのためにチェックリストを改善しましょう。
パートナーのオンボーディングには何を含めるべきですか？
リスクに応じたデューデリジェンス、書面による協定、両チームでのキックオフ、ツールやテンプレートへのアクセス、セーフガーディングと報告の取り決め、そして最初の数か月の何回かの状況確認です。
オンボーディングにはどのくらいの期間がかかりますか？
このチェックリストは開始日の 3 週間前から始まり、開始日の 90 日後に終わります。連合メンバーなら数日でオンボーディングできますが、資金を扱う実施パートナーには期間全体が必要です。
独自のステップを追加できますか？
はい。各フェーズにステップを追加する欄があり、進めながらステップにチェックを入れられます。チェックリストはこのブラウザ内に保持され、Excel でダウンロードできます。
これは当団体のデューデリジェンス方針の代わりになりますか？
いいえ。これは私たちが作成した実務的なチェックリストです。所属組織の方針とドナーの要件に従ってください。それらはより多くを求める場合があります。