Checklist de integração de parceiros
Obtenha uma checklist para integrar um novo parceiro, da due diligence aos primeiros 90 dias, com um prazo para cada passo. Escolha o tipo de parceiro e responda a três perguntas; marque os passos concluídos e acrescente os seus.
Vai integrar muitos parceiros? No Advancer.World, cada passo torna-se uma tarefa que o parceiro conclui, e vê quem já fez o quê. Experimente grátis no Advancer.World
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Como integrar bem um novo parceiro
Os primeiros 90 dias definem o tom de uma parceria. Um parceiro que sabe desde o início o que se espera dele, a quem ligar e como funcionam os relatórios vai precisar de muito menos insistência mais tarde, e vai confiar mais em si.
Faça as verificações que protegem as pessoas e os fundos antes de assinar, na proporção do risco: um parceiro que vai gerir os seus fundos ou trabalhar com crianças precisa de mais do que um membro de uma coligação que vai partilhar as suas mensagens. Depois, ponha por escrito o essencial: dinheiro, relatórios, salvaguarda, dados e a forma como o trabalho do parceiro será reconhecido.
Depois do arranque, mantenha os primeiros passos pequenos e concretos: uma chamada de acompanhamento ao fim de um mês, um primeiro relatório que analisam em conjunto, uma apresentação a outros parceiros. Termine a integração perguntando ao parceiro o que podia ter corrido melhor, e melhore a checklist para o próximo.
Integre todos os parceiros da mesma forma, sem os e-mails
No Advancer.World, os seus passos de integração tornam-se a primeira etapa do programa. Cada parceiro vê as suas tarefas, carrega os seus documentos e assina acordos online, e vê quem está pronto e quem está parado.
- Tarefas, pedidos de documentos e inquéritos para cada passo
- Acordos assinados online com assinatura eletrónica
- Uma visão clara da integração de cada parceiro
Grátis até 5 parceiros. Sem cartão.
O que deve incluir um processo de integração de parceiros?
Due diligence na proporção do risco, um acordo escrito, uma reunião de arranque com as duas equipas, acesso às ferramentas e aos modelos, regras de salvaguarda e de reporte, e alguns pontos de situação nos primeiros meses.
Quanto tempo demora a integração?
Esta checklist começa três semanas antes da data de início e termina 90 dias depois. Um membro de uma coligação pode ser integrado em poucos dias; um parceiro de implementação que gere fundos precisa do período completo.
Posso acrescentar os meus próprios passos?
Sim. Cada fase tem um campo para acrescentar passos, e pode marcar os passos à medida que os conclui. A sua checklist fica neste navegador e pode ser descarregada em Excel.
Substitui a nossa política de due diligence?
Não. É uma checklist prática escrita por nós. Siga a política da sua organização e os requisitos dos seus doadores, que podem exigir mais.
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